Руководители банков осознают необходимость глобализации бизнеса и предоставления клиентам новых услуг
Корпорация IBM опубликовала результаты глобального исследования, свидетельствующие о том, что предприятия банковской отрасли планируют в течение ближайших пяти лет осваивать новые рынки, в особенности развивающиеся, чтобы получить новые возможности для расширения бизнеса и повышения его эффективности, однако банки не готовы к реализации этих возможностей.
Как отмечается в отчете "No Bank is an Island: Get Global Before Globalization Gets You" ("Банк — не остров: необходимо осваивать глобальные рынки, чтобы не стать жертвой глобализации"), 69% руководителей из банковской отрасли признают, что их компании не ведут свой бизнес как глобально интегрированные предприятия. Поэтому лишь немногие банки готовы эффективно работать за пределами своих национальных рынков или успешно конкурировать на ключевых развивающихся рынках, таких как Китай, Южная Корея, Индия, Ирландия и Турция, для которых характерен стремительный рост спроса на новые банковские продукты и услуги.
"По прогнозам, к 2025 году глобальная финансовая система вырастет в четыре раза, до 1300 триллионов долларов США, — отметил Шанкер Рамамурти (Shanker Ramamurthy), руководитель по глобальным исследованиям банковских и финансовых рынков, служба IBM Global Business Services. — Влияние глобализации ощущают банки любого масштаба, поскольку расширяющиеся процессы международных слияний и приобретений, а также растущее количество таких участников рынка, как небанковские учреждения и поставщики онлайновых и мобильных банковских услуг, приводят к усилению конкуренции. Перед банками стоят следующие вопросы: Какова будет роль традиционных банков в глобально интегрированной отрасли? И смогут ли они адаптировать свои модели ведения бизнеса, чтобы использовать преимущества глобализации? Мы полагаем, что специализированные банки, сотрудничающие с другими компаниями в своей отрасли и за ее пределами с целью удовлетворения специфических потребностей клиентов на различных рынках, будут иметь наилучшие возможности для расширения бизнеса".
В рамках глобального исследования, проведенного институтом IBM Institute for Business Value в сотрудничестве с организацией Economist Intelligence Unit, были опрошены более 630 отраслевых руководителей из 89 стран с целью определения влияния глобализации на банковскую отрасль. Ключевые результаты исследования:
1) 75% банковских руководителей полагают, что наиболее подготовленными к глобализации являются универсальные банки, однако у специализированных банков есть преимущества в наиболее активно развивающихся отраслевых сегментах. Отвечая на вопрос о том, какие банки имеют преимущества, способные обеспечить рост прибылей акционеров в будущем, руководители банковской отрасли выбрали специализированные банки в четырех из шести важнейших категориях, включая организационную гибкость, знание потребностей клиентов, согласованное предоставление услуг и превосходное обслуживание. Именно эти возможности позволяют специализированным банкам лучше понимать своих клиентов и оперативно выходить рынок. Универсальные банки, по мнению респондентов, имеют преимущества в таких областях, как управление рисками и капитал/финансирование.
2) Сотрудничество предоставит банкам стратегические возможности, необходимые для расширения бизнеса и повышения его эффективности. Более половины респондентов указали, что в течение ближайших пяти лет их банк будут пытаться налаживать стратегические взаимоотношения с поставщиками услуг и решений за пределами банковской отрасли. Что удивительно, более 40% респондентов заявили о том, что они будут пытаться более тесно сотрудничать со своими традиционными конкурентами (другими банками). При ответе на вопрос о том, какие возможности банки надеются получить благодаря налаживанию таких взаимоотношений, неожиданно много респондентов ответили, что они планируют повысить эффективность своих взаимодействий с клиентами и корпоративных процессов на основе сотрудничества в таких областях, как продажи (38%), разработка стратегий и планирование (32%), а также управление рисками (28%).
3) Банки испытывают значительные трудности, пытаясь обеспечивать соответствие своих приоритетов в области предоставления услуг потребностям клиентов, и специализация позволит упростить эту задачу. Результаты отраслевых исследований свидетельствуют о том, что потребители банковских услуг считают согласованность предоставляемых услуг, рекомендации и удобство важнейшими характеристиками качественного обслуживания. Однако результаты данного исследования показывают, что банки продолжают отделять удобство от рекомендаций и обслуживания — 65% банковских руководителей уделяют особое внимание обеспечению согласованного обслуживания, и лишь 19% отметили, что повышение удобства входит в число наивысших приоритетов. Поэтому потребители пытаются найти новые методы получения доступа к удобным банковским услугам и рекомендациям, обращаясь к поставщикам, специализирующимся на предоставлении онлайновых и мобильных банковских услуг. Кроме того, примерно 30% респондентов отметили, что они рассматривают специализированные компании, предоставляющие онлайновые и мобильные услуги, как угрозу своему бизнесу.
Начать действовать
Проведенный в рамках данного исследования анализ позволил выделить конкретные действия, которые банки могут предпринять для более эффективного использования возможностей глобализации:
Выделяться среди конкурентов — Руководители осознают необходимость оценивать риски и возможные выгоды, и они опасаются, что уникальные возможности для развития глобального бизнеса могут быть упущены. Понимание своих сильных сторон с учетом меняющейся природы сложности финансового сектора в различных частях мира позволяет банкам выбирать оптимальные стратегии. Например, банки, способные эффективно определять и анализировать потенциальное влияние отраслевой взаимозависимости в секторе финансовых услуг (которая наглядно проявилась во время глобального кредитного кризиса, начавшегося в 2007 году), смогут лучше конкурентов обеспечивать ослабление рисков и использовать новые возможности для развития бизнеса.
Развивать специализацию для получения преимуществ — Специализированные банки, с их целенаправленными стратегиями и специфическими областями компетенции, по всей видимости, имеют преимущества в плане понимания потребностей клиентов. Новые участники рынка, способные обеспечивать потребности ключевых сегментов потребителей, нацеливаются на внедрение инноваций, чтобы завоевать клиентов. Банки должны сконцентрироваться на укреплении своих ключевых возможностей, чтобы успешно конкурировать с этими новаторами, а иначе они рискуют оказаться среди аутсайдеров.
Обеспечивать глобальную интеграцию своих возможностей — Банки испытывают серьезные трудности, пытаясь вести бизнес более динамично и глобально. 51% универсальных банков оценили свои возможности в плане глобальной интеграции как средние или слабые. Превращение банков в более подвижные, глобально интегрированные предприятия позволит им в любое время использовать новые перспективные возможности.
Привлекать на свою сторону — Руководители понимают, что организационная культура является важнейшим инструментом глобальной интеграции, и в то же время труднопреодолимым барьером. Банки должны активно привлекать людей на свою сторону, учитывая культурные особенности, — при взаимоотношениях с клиентами и внутри компании, — чтобы более эффективно идти к успеху.
Для получения экземпляра отчета, составленного по результатам данного исследования, а также дополнительной информации о решениях IBM для банковской отрасли посетитеWeb-сайт URL.
Методология исследования
В данном исследовании, проведенном в 89 странах, приняли участие 644 руководителя бизнеса из 320 компаний. Мы провели интервью с 184 руководителями, и еще 460 руководителей были опрошены специалистами Economist Intelligence Unit. Респонденты ведут бизнес в различных регионах мира: 30% в Северной и Южной Америке, 32% в Азиатско-тихоокеанском регионе и 38% в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. В рамках данного исследования были собраны и проанализированы мнения руководителей таких участников банковской отрасли, как универсальные банки, национальные/региональные банки, местные банки/ссудо-сберегательные ассоциации/кооперативные банки и жилищно-строительные кооперативы, специализированные и узкоспециализированные банки, отраслевые поставщики услуг и решений, неправительственные организации, научные учреждения и регулирующие органы.
Как отмечается в отчете "No Bank is an Island: Get Global Before Globalization Gets You" ("Банк — не остров: необходимо осваивать глобальные рынки, чтобы не стать жертвой глобализации"), 69% руководителей из банковской отрасли признают, что их компании не ведут свой бизнес как глобально интегрированные предприятия. Поэтому лишь немногие банки готовы эффективно работать за пределами своих национальных рынков или успешно конкурировать на ключевых развивающихся рынках, таких как Китай, Южная Корея, Индия, Ирландия и Турция, для которых характерен стремительный рост спроса на новые банковские продукты и услуги.
"По прогнозам, к 2025 году глобальная финансовая система вырастет в четыре раза, до 1300 триллионов долларов США, — отметил Шанкер Рамамурти (Shanker Ramamurthy), руководитель по глобальным исследованиям банковских и финансовых рынков, служба IBM Global Business Services. — Влияние глобализации ощущают банки любого масштаба, поскольку расширяющиеся процессы международных слияний и приобретений, а также растущее количество таких участников рынка, как небанковские учреждения и поставщики онлайновых и мобильных банковских услуг, приводят к усилению конкуренции. Перед банками стоят следующие вопросы: Какова будет роль традиционных банков в глобально интегрированной отрасли? И смогут ли они адаптировать свои модели ведения бизнеса, чтобы использовать преимущества глобализации? Мы полагаем, что специализированные банки, сотрудничающие с другими компаниями в своей отрасли и за ее пределами с целью удовлетворения специфических потребностей клиентов на различных рынках, будут иметь наилучшие возможности для расширения бизнеса".
В рамках глобального исследования, проведенного институтом IBM Institute for Business Value в сотрудничестве с организацией Economist Intelligence Unit, были опрошены более 630 отраслевых руководителей из 89 стран с целью определения влияния глобализации на банковскую отрасль. Ключевые результаты исследования:
1) 75% банковских руководителей полагают, что наиболее подготовленными к глобализации являются универсальные банки, однако у специализированных банков есть преимущества в наиболее активно развивающихся отраслевых сегментах. Отвечая на вопрос о том, какие банки имеют преимущества, способные обеспечить рост прибылей акционеров в будущем, руководители банковской отрасли выбрали специализированные банки в четырех из шести важнейших категориях, включая организационную гибкость, знание потребностей клиентов, согласованное предоставление услуг и превосходное обслуживание. Именно эти возможности позволяют специализированным банкам лучше понимать своих клиентов и оперативно выходить рынок. Универсальные банки, по мнению респондентов, имеют преимущества в таких областях, как управление рисками и капитал/финансирование.
2) Сотрудничество предоставит банкам стратегические возможности, необходимые для расширения бизнеса и повышения его эффективности. Более половины респондентов указали, что в течение ближайших пяти лет их банк будут пытаться налаживать стратегические взаимоотношения с поставщиками услуг и решений за пределами банковской отрасли. Что удивительно, более 40% респондентов заявили о том, что они будут пытаться более тесно сотрудничать со своими традиционными конкурентами (другими банками). При ответе на вопрос о том, какие возможности банки надеются получить благодаря налаживанию таких взаимоотношений, неожиданно много респондентов ответили, что они планируют повысить эффективность своих взаимодействий с клиентами и корпоративных процессов на основе сотрудничества в таких областях, как продажи (38%), разработка стратегий и планирование (32%), а также управление рисками (28%).
3) Банки испытывают значительные трудности, пытаясь обеспечивать соответствие своих приоритетов в области предоставления услуг потребностям клиентов, и специализация позволит упростить эту задачу. Результаты отраслевых исследований свидетельствуют о том, что потребители банковских услуг считают согласованность предоставляемых услуг, рекомендации и удобство важнейшими характеристиками качественного обслуживания. Однако результаты данного исследования показывают, что банки продолжают отделять удобство от рекомендаций и обслуживания — 65% банковских руководителей уделяют особое внимание обеспечению согласованного обслуживания, и лишь 19% отметили, что повышение удобства входит в число наивысших приоритетов. Поэтому потребители пытаются найти новые методы получения доступа к удобным банковским услугам и рекомендациям, обращаясь к поставщикам, специализирующимся на предоставлении онлайновых и мобильных банковских услуг. Кроме того, примерно 30% респондентов отметили, что они рассматривают специализированные компании, предоставляющие онлайновые и мобильные услуги, как угрозу своему бизнесу.
Начать действовать
Проведенный в рамках данного исследования анализ позволил выделить конкретные действия, которые банки могут предпринять для более эффективного использования возможностей глобализации:
Выделяться среди конкурентов — Руководители осознают необходимость оценивать риски и возможные выгоды, и они опасаются, что уникальные возможности для развития глобального бизнеса могут быть упущены. Понимание своих сильных сторон с учетом меняющейся природы сложности финансового сектора в различных частях мира позволяет банкам выбирать оптимальные стратегии. Например, банки, способные эффективно определять и анализировать потенциальное влияние отраслевой взаимозависимости в секторе финансовых услуг (которая наглядно проявилась во время глобального кредитного кризиса, начавшегося в 2007 году), смогут лучше конкурентов обеспечивать ослабление рисков и использовать новые возможности для развития бизнеса.
Развивать специализацию для получения преимуществ — Специализированные банки, с их целенаправленными стратегиями и специфическими областями компетенции, по всей видимости, имеют преимущества в плане понимания потребностей клиентов. Новые участники рынка, способные обеспечивать потребности ключевых сегментов потребителей, нацеливаются на внедрение инноваций, чтобы завоевать клиентов. Банки должны сконцентрироваться на укреплении своих ключевых возможностей, чтобы успешно конкурировать с этими новаторами, а иначе они рискуют оказаться среди аутсайдеров.
Обеспечивать глобальную интеграцию своих возможностей — Банки испытывают серьезные трудности, пытаясь вести бизнес более динамично и глобально. 51% универсальных банков оценили свои возможности в плане глобальной интеграции как средние или слабые. Превращение банков в более подвижные, глобально интегрированные предприятия позволит им в любое время использовать новые перспективные возможности.
Привлекать на свою сторону — Руководители понимают, что организационная культура является важнейшим инструментом глобальной интеграции, и в то же время труднопреодолимым барьером. Банки должны активно привлекать людей на свою сторону, учитывая культурные особенности, — при взаимоотношениях с клиентами и внутри компании, — чтобы более эффективно идти к успеху.
Для получения экземпляра отчета, составленного по результатам данного исследования, а также дополнительной информации о решениях IBM для банковской отрасли посетите
Методология исследования
В данном исследовании, проведенном в 89 странах, приняли участие 644 руководителя бизнеса из 320 компаний. Мы провели интервью с 184 руководителями, и еще 460 руководителей были опрошены специалистами Economist Intelligence Unit. Респонденты ведут бизнес в различных регионах мира: 30% в Северной и Южной Америке, 32% в Азиатско-тихоокеанском регионе и 38% в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. В рамках данного исследования были собраны и проанализированы мнения руководителей таких участников банковской отрасли, как универсальные банки, национальные/региональные банки, местные банки/ссудо-сберегательные ассоциации/кооперативные банки и жилищно-строительные кооперативы, специализированные и узкоспециализированные банки, отраслевые поставщики услуг и решений, неправительственные организации, научные учреждения и регулирующие органы.
